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Ad-hoc | 01.04.2011 HTI generiert zusätzliches Eigenkapital durch erfolgreichen Abschluss der neuen Konzernfinanzierung
St. Marien, 1. April 2011 – Die HTI High Tech Industries AG („HTI“) gibt bekannt, dass sie wie am 27. Dezember 2010 ad hoc veröffentlicht die mit ihren Poolbanken getroffenen Grundsatzvereinbarungen zur künftigen Finanzierung des Konzerns nunmehr umgesetzt und abgeschlossen hat. Diese Vereinbarungen werden die weitere dynamische Entwicklung der Gruppe unterstützen und beinhalten folgende Eckpunkte:
- Wachstumsfinanzierung für Working-Capital, Investitionen und Akquisitionen
- Anpassung der Finanzierungsstrukturen (Laufzeiten, Tilgungspläne, Konditionen)
- Aufstockung der eigenkapitalwirksamen Finanzierungsinstrumente durch Begebung von zwei Hybridanleihen durch Umwandlung bestehender Bankverbindlichkeiten im Gesamtvolumen von
EUR 18,05 Mio.:- Hybridanleihe:
- Volumen: EUR 8,55 Mio.
- nachrangig mit unbefristeter Laufzeit
- Verzinsung:
o ohne Verzinsung in 2011 und 2012
o Verzinsung ab 2012: 3-M-Euribor + 100 BP Marge; Marge steigt jährlich um 50BP
o Maximaler Gesamtzinssatz 5% p.a.; Zinszahlungen sind nur dann zu leisten, wenn
diese im Jahresergebnis der HTI AG gedeckt sind. - Tilgung: gekoppelt an Dividendenzahlungen der HTI AG
- Zeichner: BKS AG, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Oberbank AG,
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
- Wandel-Hybridanleihe:
- Volumen: EUR 9,50 Mio.
- nachrangig mit unbefristeter Laufzeit
- ohne Verzinsung
- Wandlungsrecht: Nominale EUR 1,- der Anleihe kann in eine Aktie der HTI zu einem Ausgabekurs von EUR 1,- je Stück gewandelt werden. Das Wandlungsrecht kann in jeweils vier Perioden pro Jahr bis Ende Mai 2020 ausgeübt werden.
- Zeichner: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Oberbank AG, Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich Aktiengesellschaft, Volksbank Graz-Bruck
- Beide Hybridanleihen sind bereits im Konzernabschluss zum 31.12.2010 eigenkapitalwirksam.
- Hybridanleihe:
- Zusätzlich wurden mit der BKS AG und der Volksbank Graz-Bruck Sacheinlageverträge über die Begebung von 550.000 Stück jungen Aktien zu einem Ausgabekurs von EUR 1,- je Stück aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre abgeschlossen. Diese Kapitalerhöhungen sollen vor der für 28. Juni 2011 geplanten Hauptversammlung der Gesellschaft umgesetzt und im Firmenbuch eingetragen werden. Diese Hauptversammlung soll außerdem das Wandlungsrecht der oben dargestellten Wandel-Hybridanleihe bestätigen. Die Kernaktionäre Astor Industriebeteiligung GmbH, Glatzmeier Beteiligungs GmbH und ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH sowie der Vorstand der HTI AG haben sich gegenüber den Zeichnern der Wandel-Hybridanleihe verpflichtet, die entsprechenden HV-Beschlüsse zu unterstützen. Durch die Sacheinlagen wird sich das Aktienkapital der HTI AG von 29.644.954 Stück Aktien mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen 29.644.954 Stimmrechten um 550.000 Stück Aktien mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen 550.000 Stimmrechten auf 30.194.954 Stück Aktien mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen 30.194.954 Stimmrechten erhöhen.
- Im Falle der vollständigen Ausübung aller Wandlungsoptionen und unter der Annahme, dass keine weiteren Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden, kann sich das Aktienkapital der HTI AG damit von 30.194.954 Stück Aktien (nach Umsetzung der Sacheinlage) mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen 30.194.954 Stimmrechten um bis zu 9.500.000 Stück Aktien mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen Stimmrechten von bis zu 9.500.000 auf bis zu 39.694.954 Stück Aktien mit einem anteiligen Grundkapital von EUR 1,- pro Stück und den damit verbundenen Stimmrechten von bis zu 39.694.954 erhöhen.
In Verbindung mit den bereits 2009 und 2010 abgeschlossenen Mezzanin– und Hybridanleihe-Vereinbarungen im Gesamtvolumen von EUR 15,70 Mio. wurden damit insgesamt EUR 34,30 Mio. Bankverbindlichkeiten eigenkapitalwirksam umgewandelt.
„Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Vereinbarungen mit den Poolbanken ist es uns gemeinsam gelungen, eine zukunftsfähige Neustrukturierung der Konzernfinanzierung aufzustellen. Dieses Finanzierungskonzept ermöglicht es, unsere strategischen und operativen Planungsziele umzusetzen. Die dafür in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionsprojekte in Höhe von rund EUR 40 Mio. werden durch den geplanten Ausbau unserer Marktpräsenz mittelfristig zu einer Umsatzsteigerung auf EUR 300 Mio. und einer entsprechenden Profitabilität führen“, so HTI-Vorstandsvorsitzender Peter Glatzmeier.